“十五五”是中國邁向2035遠景目標、建設汽車強國的決勝期。
4月11日-12日，智能電動汽車發展高層論壇（2026）論壇以“智能化、綠色化、融合化、國際化”為主題，深度聚焦全球產業形勢、AI+汽車、芯片算力等前沿技術。通過跨界交流，力求明晰產業思路，構建健康有序的政策與市場體系，強化全球協同，推動中國新能源汽車在高質量發展關鍵期穩健前行。
在汽車產業轉型的關鍵節點，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高在該論壇上發表《中國汽車純電驅動技術轉型戰略回顧與展望》主旨演講，深入剖析了新能源汽車產業未來走向。
他指出，純電驅動憑借高能源利用效率及與新能源的高度融合優勢，將成為絕對主流，預計2035年純電汽車占比超八成。同時他表示，純電驅動作為綠電利用率最高的方式，其效率分別是氫能與合成燃料的2倍及4倍，這決定了插混與增程車型已提前步入下降通道。
值得注意的是，在智能化技術路線選擇上，“必經L3”還是“L2跳到L4”成為近期業內熱議焦點，這或許也是自動駕駛國標制作中的必然課題。對此，歐陽明高明確表示，基于人工智能快速發展，可直接跳過L3，采用L2到L4路線，且特斯拉和英偉達兩種商業模式都值得參照。
面對行業挑戰，他提出今后五年，單項技術競爭向技術體系競爭轉變，主要有全過程安全、全氣候超充和快速補能、全工況高效、全固態電池，其中全固態電池產業化進程加速，預計3-5年內實現量產。同時建議企業在推出全固態電池量產車型時保持謹慎，分步落地、穩步推進。
針對當前“內卷”困境，歐陽明高強調需從“卷價格”轉向“卷價值”，通過提升功能價值、情緒價值與資產價值所構成的“三值耦合”全價值鏈體系，推動產業高質量發展。
展望“十五五”至2040年，關于保有量預測，歐陽明高預測，車型結構將呈現“純電主導、混動收縮”的極化趨勢，純電與插混比例將從2030年的7:3，逐步演進至2040年的9:1。與此同時，中國新能源汽車保有量將呈階梯式增長，2030年達1億-1.5億輛，2035年躍升至2億-3億輛，2040年更將突破3億-3.8億輛大關。
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從“換道超車”到“三值耦合”
歐陽明高回顧了中國新能源汽車發展歷程，強調2009年確立純電驅動戰略是中國汽車產業實現 “換道超車”的關鍵。
此后通過政策推動、技術突破（如磷酸鐵鋰刀片電池）和市場培育，歐陽明高把新能源汽車產業發展分為三個階段：
- 2010至2014年為產品導入期，政策完全主導；
- 2015至2020年為產業成長期，政策和市場雙輪驅動；
- 2021至2025年為市場爆發期，技術、市場、政策三者同頻共振。
其中，2021年起，市場快速擴張，新能源乘用車銷量從2020年的136萬輛增至2025年的約1600萬輛。
歐陽明高強調，新能源汽車行業正從“卷價格”轉向“卷價值”。他認為，行業競爭重心已轉向功能價值、情緒價值與資產價值所構成的“三值耦合”全價值鏈體系。
新能源汽車產業需要打造全價值鏈的競爭力：將功能價值作力基石、情緒價值構建品牌壁壘、資產價值形成長期信任閉環。
他進一步表示，新能源汽車產業到了重視資產價值的時刻，建議建立嚴格的官方二手車回購、翻新、銷售體系，穩住品牌二手車價格，從而托舉新車價格。同時，創新能源服務，利用富余的電池循環開展V2G（電動汽車向電網送電）功能，將車從消費品變為靈活的儲能資產。此外，還可推出電池終身質保，為用戶兜底了資產貶值風險，消除用戶對技術迭代快、貶值快的恐懼。
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單項技術競爭向技術體系競爭轉變
當下，中國汽車發展已從高速邁向高質量階段，新能源汽車市場滲透率達50%，后續增長速率將放緩，但保有量會大幅增長。“十五五”期間，安全監管趨嚴、技術門檻提高、輿論與客戶認知改善，新舊動能轉換，純電動力將主導市場，增程插電式已經提前下降。
同時，市場增速放緩，進入存量博弈，創新主導市場，跟隨模式失靈。生產方式變革，行業分化重組提速，國內內卷得到抑制，出海競爭卻愈發激烈，這些是從高速發展到高質量發展的階段性特征。
歐陽明高表示，這中間為什么是創新主導，為什么跟隨策略失靈，關鍵是從單項技術競爭到技術體系競爭。“以前單項技術好跟，一個體系就不好跟了。”
他進一步提出，今后五年，單項技術競爭向技術體系競爭轉變，主要有四個方向，并呈現以下變化：
- 全過程安全：從電動汽車的設計、制造、使用全過程，從材料、單體、系統、整車、充電全鏈條，兩個維度的全鏈條，必須全鏈條，缺一不可。新電池安全法規實施，超充、閃充下安全邊界易被觸碰，需格外重視。
- 全氣候超充和快速補能：全氣候超充不是單項技術，光靠充電樁是解決不了的，首先有快充的電池，還要有無析鋰安全快充技術，再是低溫脈沖加熱，外部強制冷卻，還有高電壓平臺和交能融合充電站，是一個體系。
- 全工況高效：高速工況下低風阻設計、電驅動效率改進、大電池應用很重要；低溫工況通過改進構型解決加熱難題。
- 全固態電池：過去兩年技術創新非常活躍，中國專利多、產能增、價格降，但面臨界面副反應等難題，發展需循序漸進，上市產品要謹慎規劃。
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固態電池量產需謹慎再謹慎
當下固態電池熱度頗高，歐陽明高卻為行業“降溫”，提醒企業全固態電池量產需謹慎，莫將其變成營銷噱頭。
在概念界定上，歐陽明高指出，如今已無半固態電池說法，國家規范僅有固液混合和全固態電池。
他指出，全固態電池在過去兩年技術創新十分活躍，去年新增公開專利申請中，中國占比達到44%。同時，核心材料硫化物電解質國內產能已突破兩萬噸，價格從過去的2000萬元/噸降至100萬元/噸以內。目前行業已解決材料有無的問題，但在性能與品質方面，與國際先進水平仍存在差距，全固態電池仍面臨多項關鍵科學與技術難題，當前重點要攻克界面副反應問題。材料界面結合不佳或結合后產生副反應，會影響化學穩定性、空氣穩定性、力學穩定性、循環穩定性，其最核心的是熱穩定性。
此外，關于固態電池的發展，歐陽明高還表示，全固態電池必須分階段走，不能一步到位。
全固態電池發展要分階段推進：第一代解決固態電解質問題，國內與國際頂尖水平差一到兩年；第二步突破硅碳負極技術，國內需走自主路線規避專利壁壘；第三步則是布局高容量富鋰錳基以及鋰金屬負極等更長期的技術方向。
歐陽明高預計，未來五年會有全固態電池車型推出，“十五五”末期實現300Wh/kg能量密度是大概率事件，同時建議企業在推出全固態電池量產車型時保持謹慎，分步落地、穩步推進。
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贊成智駕跳過L3
關于新能源汽車技術路線圖，歐陽明高表示，新能源汽車領域正經歷深刻變革，技術路線逐漸明晰，并推動生產關系發生重大轉變。當下，電動化技術路線愈發明確。
一是，以“三縱”起步，插電增程助力，推動純電動爆發。未來，乘用車純電占比有望回升并成為絕對主體，甚至主導整個汽車市場。
二是，智能化技術路線上，歐陽明高認為可直接跳過L3，直接從L2到L4的自動駕駛技術路線。“當下有各種技術路線，比方說L2-L3-L4，還是L2到L4，根據現在人工智能的快速發展，我更傾向于后面（L2到L4），那么美國現在有兩種商業模式，一種是特斯拉縱向整合，一種是英偉達橫向整合，我覺得這兩種模式都是很好的參照。”歐陽明高表示。
三是，能源低碳化有兩條推進路徑。一是站上儲能加閃充，二是站上儲能加快換。二者最終可能融合：家用車日常以慢充為主，通過車網互動盈利，長途出行則閃充補電；商用車、出租車等采用站上儲能加快換模式。
在歐陽明高看來，新能源汽車生產力革命必然帶動生產關系的調整。中國成為世界汽車產業中心也必將伴隨產業模式轉型、價值鏈重組和生產方式變革，而且目前已經出現雛形的模式大致分為五種。
具體來看，一種是“電動化主導的垂直整合模式”，國內將以電動化、智能化、全球化來實現巨大的規模和成本優勢。
第二種是自主品牌采取“燃油車+電動車”、“國內+國際市場”雙輪驅動模式，今后幾年，燃油車向大電池HEV、新能源向純電動發展是大概率事件。
第三種是“新勢力互聯網造車模式”，電動化將作為智能化的入口，未來有可能從汽車制造業轉型出行服務業，并向具身智能(無人車、無人機、人形機器人等)橫向拓展。
第四種是“價值鏈導向的橫向整合模式”將會出現，汽車產業價值鏈將重構，以智能化和品牌營銷為核心，形成非車企領導的跨車企品牌聯盟。
第五種是“國企自主+合資改革與轉型”模式將會出現。“改革體制機制增強市場競爭力，發揮國資優勢開展兼并重組，把國資的正規軍‘壓艙石’功能與創業游擊隊的‘鯰魚’功能有效整合。”歐陽明高強調。
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純電驅動將徹底終結“路線之爭”
隨著技術發展，純電驅動新能汽車的優勢將越來越突出，是中國在全球市場最具競爭優勢的車，出口增速最快。歐陽明高指出，“我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，路徑就是電動化加智能化加低碳化，構建中國新能源汽車技術強國，市場優勢全球化，新能源汽車成為占領全球國際市場的主力產品。”
展望“十五五”至2040年，他勾勒出一幅激進且清晰的數字藍圖：新能源乘用車市占率將在2030年跨越70%，并最終穩定在80%以上。更具顛覆性的是車型結構的極化——純電與插混的比例將從2030年的7:3，演進至2040年的9:1。
- 到2030 年，中國新能源乘用車中純電動車占比將超過70%，2035年超過80%，其余主要為大電池混合動力車型；
- 純電與插電混動及增程式汽車的比例在2030年將達到至少7:3，2035年為8:2，2040 年進一步提升至9:1。
- 中國新能源汽車保有量將在2030年達到1億至1.5億輛，2035年達2億至3億輛，2040年增至3億至3.8億輛。
此外，隨著可再生能源發電占比提升，綠電消費比例預計2030年超50%，2035年達65%–70%，屆時電動汽車將成為真正意義上的新能源汽車。這意味著，純電驅動將徹底終結路線之爭，從而確立其新能源汽車終極形態的市場地位。