今年2月末，蘋(píng)果公司突然宣布終止造車(chē)項(xiàng)目。
造車(chē)項(xiàng)目被認(rèn)為是蘋(píng)果有史以來(lái)最雄心勃勃的項(xiàng)目之一，自 2014 年初創(chuàng)以來(lái)，每年投入十億美元的研發(fā)資金。項(xiàng)目一朝終結(jié)，一個(gè)歷經(jīng)10年、投入超過(guò)100億美元、集結(jié)了2000余名技術(shù)精英的“造車(chē)夢(mèng)”宣告破滅。
蘋(píng)果為何“斷腕棄車(chē)”？倘若結(jié)合供應(yīng)鏈體系重新審視這一重大戰(zhàn)略決策，或許會(huì)有更深層的答案。
蘋(píng)果公司放棄造車(chē)的真正原因在于其無(wú)法繞開(kāi)中國(guó)的供應(yīng)鏈。中國(guó)的新能源車(chē)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了“核聚變反應(yīng)”，擁有全球最完備的新能源車(chē)供應(yīng)鏈；而在當(dāng)前的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)格局下，蘋(píng)果公司使用中國(guó)的供應(yīng)鏈將面臨重重阻礙。
2024年2月末，堪稱(chēng)巨無(wú)霸的蘋(píng)果公司被多家媒體曝出將停止自己的造車(chē)計(jì)劃。要知道，為了造車(chē)，蘋(píng)果公司已經(jīng)投入了10年的光陰和多達(dá)100億美元的資金。蘋(píng)果公司后來(lái)表示取消造車(chē)計(jì)劃后，部分人員將轉(zhuǎn)往熱門(mén)的人工智能（Artificial Intelligence，簡(jiǎn)稱(chēng)AI）領(lǐng)域。
雖然蘋(píng)果公司財(cái)大氣粗，但其造車(chē)計(jì)劃的機(jī)會(huì)成本（Opportunity Cost，指的是做出選擇時(shí)放棄另一選擇的代價(jià)，例如魚(yú)與熊掌不可兼得，魚(yú)和熊掌就互為機(jī)會(huì)成本）是很高的，現(xiàn)在放棄造車(chē)計(jì)劃殊為可惜。面對(duì)這樣的局面，蘋(píng)果公司肯定也是左思右想過(guò)后才做出這一痛苦決定的。現(xiàn)在的關(guān)鍵問(wèn)題在于，蘋(píng)果公司為何要放棄其造車(chē)計(jì)劃？
放棄造車(chē)計(jì)劃的原因，蘋(píng)果公司并未對(duì)外界詳細(xì)闡明，而且即使它對(duì)外界說(shuō)明，也不一定是真實(shí)想法。我們對(duì)這個(gè)決定背后原因的分析只能是根據(jù)大勢(shì)和邏輯逐步推演。
有一種廣為流傳的看法是蘋(píng)果公司之所以放棄造車(chē)計(jì)劃，是因?yàn)檫x擇了自動(dòng)駕駛作為目標(biāo)。在經(jīng)過(guò)多年的探索之后，自動(dòng)駕駛技術(shù)尚不夠成熟，道阻且長(zhǎng)甚至是一個(gè)“大坑”。日后蘋(píng)果公司一再降低其造車(chē)計(jì)劃的目標(biāo)，但始終不得其法。
在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，AI領(lǐng)域獲得了突破性的發(fā)展，而蘋(píng)果公司在這方面出現(xiàn)了顯著的落后，因此不得不奮力追趕。在這種局面下，將資源從遙遙無(wú)期的造車(chē)轉(zhuǎn)移至興旺發(fā)達(dá)的AI領(lǐng)域就成為一個(gè)順理成章的事情。
筆者認(rèn)為，蘋(píng)果公司放棄造車(chē)計(jì)劃的確有這方面的原因，但不是主要原因。蘋(píng)果公司放棄造車(chē)的真正原因在于其無(wú)法繞開(kāi)中國(guó)的供應(yīng)鏈，而在當(dāng)前的地緣政治格局下，使用中國(guó)的供應(yīng)鏈將面臨重重阻礙。為什么這么說(shuō)？這就是筆者撰寫(xiě)此文的目的，下面我們來(lái)慢慢展開(kāi)相關(guān)的論述。
01
蘋(píng)果公司造車(chē)與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)
要談蘋(píng)果公司造車(chē)與中國(guó)供應(yīng)鏈之間的關(guān)系，我們首先要把它放在中美大格局下來(lái)看。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)獲得了高速的發(fā)展，出口扮演了重要的角色。與很多發(fā)展中國(guó)家所采取的進(jìn)口替代（Import Substitution）戰(zhàn)略不同，中國(guó)從一開(kāi)始就積極融入全球生產(chǎn)鏈，并遵循自己的比較優(yōu)勢(shì)（Comparative Advantage）來(lái)發(fā)展自己的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
這里要解釋一下，進(jìn)口替代戰(zhàn)略指的是發(fā)展中國(guó)家采取關(guān)稅、配額和外匯管制等嚴(yán)格限制進(jìn)口的措施，扶植和保護(hù)國(guó)內(nèi)有關(guān)工業(yè)部門(mén)發(fā)展的傾向。選擇那些進(jìn)口需求大的產(chǎn)品作為民族工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，力圖逐步以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來(lái)代替進(jìn)口，從而帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，糾正貿(mào)易逆差，平衡國(guó)際收支。
比較優(yōu)勢(shì)指的是當(dāng)一方，例如一個(gè)國(guó)家，進(jìn)行一項(xiàng)生產(chǎn)時(shí)所付出的機(jī)會(huì)成本比另一方低，這一方就擁有了進(jìn)行這項(xiàng)生產(chǎn)的比較優(yōu)勢(shì)。遵循比較優(yōu)勢(shì)的貿(mào)易行為在總體上對(duì)各方都是有利的，比較優(yōu)勢(shì)可以分為靜態(tài)比較優(yōu)勢(shì)和動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)。
很明顯，進(jìn)口替代戰(zhàn)略與遵循比較優(yōu)勢(shì)加入國(guó)際生產(chǎn)鏈的做法是矛盾的。無(wú)論是經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，還是眾多發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，都證明進(jìn)口替代戰(zhàn)略是一種成本高昂的失敗戰(zhàn)略，而遵循比較優(yōu)勢(shì)加入國(guó)際生產(chǎn)鏈的做法才是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的正途。
2005年，中國(guó)商務(wù)部曾表示：
“中國(guó)只有賣(mài)出8億件襯衫才能換回一架空客。”
當(dāng)時(shí)不少?lài)?guó)人都認(rèn)為中國(guó)在國(guó)際生產(chǎn)鏈中干的是臟活累活，換取的報(bào)酬卻微乎其微，有點(diǎn)悲催的含義。但實(shí)際上從比較優(yōu)勢(shì)的角度來(lái)看，當(dāng)時(shí)中國(guó)的技術(shù)落后，生產(chǎn)襯衣就是中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)，拿襯衣去換飛機(jī)對(duì)中外都是有利的。
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)面臨的外部環(huán)境都是相對(duì)較為平穩(wěn)的，因此中國(guó)可以專(zhuān)心致志地發(fā)揮自己的比較優(yōu)勢(shì)，加入國(guó)際生產(chǎn)鏈中去獲取相應(yīng)的收益。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的體量增大和技術(shù)的升級(jí)，外國(guó)，主要是發(fā)達(dá)國(guó)家，開(kāi)始揮舞貿(mào)易保護(hù)主義的大棒來(lái)抵制中國(guó)制造，而新能源汽車(chē)就是其中被“重點(diǎn)關(guān)照”的領(lǐng)域。
在這樣的局面下，假如蘋(píng)果公司將新能源汽車(chē)的供應(yīng)鏈放在中國(guó)，無(wú)疑會(huì)將自身置于不斷發(fā)展的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)下。蘋(píng)果公司不傻，它是不會(huì)愿意置身險(xiǎn)境的。
蘋(píng)果公司可以繞開(kāi)中國(guó)供應(yīng)鏈嗎？
地緣政治風(fēng)險(xiǎn)意味著蘋(píng)果公司的造車(chē)計(jì)劃不能靠近中國(guó)的新能源車(chē)供應(yīng)鏈，那么下一個(gè)問(wèn)題就是假如繞開(kāi)中國(guó)的相關(guān)供應(yīng)鏈，蘋(píng)果公司的造車(chē)計(jì)劃可行嗎？先說(shuō)筆者的答案：不可行。
前文已述，比較優(yōu)勢(shì)分為靜態(tài)比較優(yōu)勢(shì)和動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)。改革開(kāi)放以來(lái)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)成功且典型地詮釋了動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)的形成過(guò)程。
在開(kāi)放之初，中國(guó)的技術(shù)相對(duì)落后，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的了解也比較有限，因此中國(guó)選擇大力引入外資企業(yè)，從一些簡(jiǎn)單的產(chǎn)品開(kāi)始，發(fā)揮自身勞動(dòng)力價(jià)格低廉的比較優(yōu)勢(shì)，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
早期中國(guó)主要出口一些只需要簡(jiǎn)單勞動(dòng)技能的產(chǎn)品，例如紡織品和制衣。在這一過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)逐漸掘得了第一桶金。更重要的是，中國(guó)企業(yè)獲得了發(fā)展研發(fā)和打造品牌的技能，中國(guó)制造開(kāi)始分得利潤(rùn)份額更大的部分。
當(dāng)前的局面是中國(guó)擁有全球最完備的新能源車(chē)供應(yīng)鏈，蘋(píng)果公司無(wú)法繞開(kāi)這些供應(yīng)鏈去推進(jìn)其造車(chē)計(jì)劃。
以新能源車(chē)所使用的動(dòng)力電池為例，其在新能源車(chē)的總成本中大概占據(jù)三成到四成的比例。
根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中有六家為中國(guó)企業(yè)，合計(jì)占總市場(chǎng)份額的63.5%，上年同期這個(gè)數(shù)字為59.6%。其中排名第一和第二的寧德時(shí)代和比亞迪的占比分別高達(dá)36.8%和15.8%。
這樣的優(yōu)勢(shì)更多來(lái)自于對(duì)動(dòng)力電池上游的掌控，以鋰電池為例，盡管中國(guó)的鋰礦資源量在全球僅排在第四位，但通過(guò)投資等方式，中國(guó)的鋰礦巨頭們?cè)缫褜?shí)現(xiàn)了全球布局；同樣在生產(chǎn)鋰離子電池中必不可少的電解液、正極材料、鋰電池隔膜領(lǐng)域，中國(guó)也處于“遙遙領(lǐng)先”的位置。這造就了中國(guó)對(duì)于供應(yīng)鏈強(qiáng)大的控制力。
同樣，在電機(jī)、電控領(lǐng)域，中國(guó)的供應(yīng)鏈也有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，而對(duì)于芯片制造和智能駕駛等并非中國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
試問(wèn)，在如此完整且強(qiáng)大的供應(yīng)鏈之下，蘋(píng)果公司要拋開(kāi)這樣的供應(yīng)鏈去推進(jìn)自己的造車(chē)計(jì)劃，要么是不可能，要么是成本高沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。這樣的局面是蘋(píng)果公司無(wú)法接受的。
中國(guó)制造的核聚變
蘋(píng)果公司現(xiàn)在面臨的局面是繞不開(kāi)中國(guó)的新能源車(chē)供應(yīng)鏈，但使用中國(guó)的供應(yīng)鏈又面臨越來(lái)越大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)蘋(píng)果公司來(lái)說(shuō)，它的選擇并不多。
要么直面地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，使用中國(guó)的供應(yīng)鏈，復(fù)制蘋(píng)果手機(jī)的模式，將自己定位為一個(gè)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司；
要么干脆放棄造車(chē)計(jì)劃，丟掉這個(gè)燙手的山芋。很明顯，蘋(píng)果公司選擇了后一種思路。
有點(diǎn)可惜，而且付出了巨大的機(jī)會(huì)成本，但好在及時(shí)止損。值得注意的是，蘋(píng)果公司放棄造車(chē)計(jì)劃的消息得到了其大部分投資者的贊同，看來(lái)大家都不傻，沒(méi)有為倒掉的牛奶哭泣。
就在蘋(píng)果公司放棄造車(chē)計(jì)劃的同時(shí)，中國(guó)的新能源汽車(chē)爭(zhēng)奪戰(zhàn)又殺進(jìn)了一個(gè)新的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者——小米公司。小米公司是一家優(yōu)秀的手機(jī)制造公司，三年前其創(chuàng)始人雷軍宣布進(jìn)軍新能源汽車(chē)業(yè)。
小米公司僅僅花費(fèi)了三年時(shí)間和100億元人民幣就造出了其第一代新能源汽車(chē)——小米SU7。從目前的情況來(lái)看，這款汽車(chē)已經(jīng)獲得了市場(chǎng)的熱烈反響。當(dāng)然，接下來(lái)小米SU7將面臨嚴(yán)苛的市場(chǎng)考驗(yàn)，其不能出現(xiàn)大的閃失，尤其在安全問(wèn)題上。
然而無(wú)論如何，小米SU7都顯示了中國(guó)制造新能源汽車(chē)的巨大優(yōu)勢(shì)。小米在SU7身上的研發(fā)和制造成本遠(yuǎn)低于蘋(píng)果公司。實(shí)際上，蘋(píng)果公司花了那么多的時(shí)間、金錢(qián)和精力，最后卻連一輛概念車(chē)都沒(méi)有制造出來(lái)，兩者并不具備可比性。
假如我們剖析小米SU7，就會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)的新能源汽車(chē)是建立在國(guó)內(nèi)堅(jiān)實(shí)而完整的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)上的。這方面主要有兩個(gè)體現(xiàn)，
一是供應(yīng)鏈的完整和高質(zhì)量。
以長(zhǎng)三角為例，一家新能源整車(chē)廠可在4小時(shí)車(chē)程內(nèi)解決許多所需配套零部件的供應(yīng)問(wèn)題：上海提供芯片、軟件；向西約200公里的江蘇常州，提供動(dòng)力電池；向南200多公里的浙江寧波，提供車(chē)身一體化壓鑄機(jī)……
像這樣大大小小的產(chǎn)業(yè)集群中國(guó)還有很多，它們的存在減少了運(yùn)輸成本，加快了生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)速度，使得供應(yīng)鏈的流通變得更為“絲滑”。
二是人才，這是更重要的方面。
中國(guó)新能源車(chē)企目前已經(jīng)積累了大量的人才，而且該領(lǐng)域還在源源不斷地流入新鮮血液。以比亞迪的2023年校招為例，其招聘人數(shù)達(dá)到31800名，其中碩士、博士占比61.3%，約80.8%的人員將投入研發(fā)部門(mén)，而其研發(fā)領(lǐng)域的工程師總數(shù)已超過(guò)了9萬(wàn)人。又如小米汽車(chē)從2021年7月28日開(kāi)始為其自動(dòng)駕駛部門(mén)招聘，不到一個(gè)月的時(shí)間就收到了超過(guò)2萬(wàn)份簡(jiǎn)歷，最終錄用的僅300余人，幾乎是百里挑一。
這些高端人才切入了新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，極大提升了中國(guó)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈的技術(shù)含量，為中國(guó)新能源汽車(chē)的“彎道超車(chē)”奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。
筆者最近拜訪了中國(guó)的一家大型光伏企業(yè)。該企業(yè)之前是做魚(yú)飼料的，后來(lái)轉(zhuǎn)型成為光伏企業(yè)，而且現(xiàn)在做得相當(dāng)不錯(cuò)。筆者十分納悶這家企業(yè)是如何實(shí)現(xiàn)跨度如此之大的公司轉(zhuǎn)型的。對(duì)方告訴筆者，魚(yú)飼料和光伏都是制造業(yè)，制造業(yè)是有共通性的，因此轉(zhuǎn)型對(duì)他們來(lái)說(shuō)并不困難。筆者聽(tīng)后非常感慨，當(dāng)我們?yōu)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)出種種擔(dān)憂時(shí)，中國(guó)企業(yè)卻在大規(guī)模的變革之中，而其競(jìng)爭(zhēng)力也在這種變革中不斷加強(qiáng)。看到這樣的企業(yè)，我們又如何能不為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)感到樂(lè)觀呢？
在此，筆者想起來(lái)了核聚變（Nuclear fusion）這一物理現(xiàn)象。核聚變指的是在高溫高壓的環(huán)境中，較輕的原子核聚合成較重原子核的現(xiàn)象，在此過(guò)程中會(huì)伴隨有大量的能量溢出。
以此類(lèi)比，我們可以看到中國(guó)的新能源車(chē)行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了核聚變反應(yīng)。大量公司激烈競(jìng)爭(zhēng)，大量的人才涌現(xiàn)，一條發(fā)達(dá)且完整的供應(yīng)鏈呈現(xiàn)在世人面前。
實(shí)際上，筆者認(rèn)為除了一些高精尖的行業(yè)和產(chǎn)品外，中國(guó)制造在整體上也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自身的核聚變反應(yīng)，這是全球任何一個(gè)其他國(guó)家都不具備的優(yōu)勢(shì)。這里要強(qiáng)調(diào)一句，政府補(bǔ)貼等政策在早期可能會(huì)對(duì)制造業(yè)的發(fā)展起一定的促進(jìn)作用，但中國(guó)制造能有今天的成就，主要還是企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)，努力奮戰(zhàn)的結(jié)果。
核聚變，新能源車(chē)如此，中國(guó)制造也是如此，對(duì)于下一步的發(fā)展，我們將拭目以待