在最近的一次訪談中，Momenta掌門人曹旭東發表了一個石破天驚的觀點，他認為到2026年，本土主要的輔助駕駛玩家將收斂到三家左右。
網上質疑聲一片，我卻比較贊同他的觀點。
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最近這段時間，因為一起又一起鬼火少年引發的事故陷入流量漩渦的小米集團掌門人雷軍曾經表達過一個觀點，“除了奢侈品公司我不了解以外，幾乎所有的公司，競爭策略都是性價比。”
這個觀點不只適用于手機廠商和汽車企業，同樣適用于作為車企一級供應商的智駕方案供應商。
再進一步拓展一下，如果把當代牛馬作為一種商品，所有用人單位對牛馬的需求都是“活兒好、拿得少”，奉行的不也是性價比策略嗎？
再說回自動駕駛，要提升智駕系統的性價比，離不開軟硬一體。
軟硬一體通過芯片、軟件、算法等技術的深度協同設計與優化，可以在保證性能的同時有效地控制成本。
在智能駕駛加速成熟、大規模上量的關鍵階段，軟硬一體既能提升系統性能、加速迭代效率，又能優化成本結構，可以幫助加速自動駕駛技術的普及。
所以，在經歷過軟硬解耦的中間階段之后，進入成熟期的自動駕駛領域正朝著軟硬一體的方向快速發展。
在這股潮流中，以特斯拉、蔚來、小鵬、理想為代表的車企紛紛自研自動駕駛芯片，掌握核心技術的主導權，以期在打造差異化優勢的同時控制長期的成本。
供應商這邊，以地平線、華為、Momenta為代表的科技公司則致力于向車企提供芯片+算法的軟硬一體方案，幫助研發資源有限的車企快速獲得高性能且具備性價比的智駕能力。
拋開車企不談，現階段，考慮到Momenta的智駕芯片已經流片成功，進入了裝車測試階段，有能力實現真正軟硬一體的本土智駕方案供應商只有地平線、華為、Momenta三家。
曹旭東斷言本土主要玩家將收斂到三家左右，正是結合當下的局面做的線性推演。
02
兼聽則明，偏信則暗。有些人認為曹掌門的發言有些武斷，判斷一個事物或一個行業，不應該只看它的過去和它現在的局面，還要以發展的觀點，看看它的明天。
現在掌握軟硬結合實力的本土智駕企業只有華為、地平線、Momenta，怎知將來不會再跑出來幾家呢？
理論上當然可以，但是，花有重開日，人無再少年，我們不可能向老天再借五百年。
先看一下現實，過去兩年來，本土自動駕駛行業已經迎來了一波倒閉潮，縱目科技、禾多科技、清研微視、圖森未來、中智行，破產的企業可以列一條長長的名單。
再夯實一下基本的前提，在量產乘用車自動駕駛行業即將邁入L3、三年內邁入L4的關鍵階段，軟硬一體是既能保證性能表現又可以控制成本的唯一路徑，這是邁不過去的華山一條路。
死去的就讓它們安息吧，那么，現存的玩家幾乎無法再躋身軟硬一體的第一陣營了嗎？
是的！對自動駕駛而言，當前的主要矛盾是高階智駕馬上就要平權，高階對應性能，平權對應成本，唯有軟硬一體才能滿足車企既要性能又要成本的雙重訴求。
25年春節過后，比亞迪、吉利、長安們發起了以高速NOA為代表的中階智駕平權運動。
不出意外的話，26年春節過后，它們又要再一次發起以城區NOA為代表的高階智駕平權運動了。
沒辦法，形勢比人強，蔚小理和華為系在智能駕駛領域咄咄逼人，尤其是華為幾乎以一己之力完成了市場教育，傳統車企再不跟進，必然面臨市場份額的巨大損失。
遙想三四個月后，智駕平權運動浪潮四起，唯有那些做足了準備的軟硬一體玩家們才能接得下傳統車企們鋪天蓋地的海量訂單。
強者恒強，弱者恒弱，在馬太效應下，當下的玩家格局會進一步增強而非弱化！
03
反過來想，總是反過來想。
如果說在智駕方案供應商的賽道里，三名開外的選手們很難再有機會做強做大了。
那么，如果車企自研的陣營持續擴大，即便這些頭部智駕方案供應商能維系當下的格局，它們能經受得住市場容量持續被車企蠶食的沖擊嗎？
這是一個不好直接回答的問題，遍觀科技行業發展史，柯達、諾基亞、摩托羅拉等很多巨頭確實都被來自相近賽道的玩家降維打擊了，智駕方案供應商們也曾經險些受到來自大模型巨頭的沖擊。
不過，馬斯克說過，提出正確的問題就相當于解答了問題的一半，我們把這個問題轉換成一個更容易解答的問題：目前在自動駕駛領域實現了軟硬一體的本土車企有蔚小理三家，怎知未來不會再出現幾家呢？
先擺事實。
看看華為系的一眾合作車企，除了賽力斯和江淮確實實力不濟，其它包括上汽、奇瑞、北汽、廣汽、東風等在內的車企都曾經具備自研自動駕駛算法和自動駕駛芯片的財力，但最終還是選擇與華為合作。
再講道理。
自動駕駛算法的開發需要海量的算力、有效的數據閉環、靈活的組織架構、與AI契合的組織文化，傳統車企和一些新勢力車企先天不足，導致需求和能力的錯位。
自動駕駛芯片的研發不僅成本極高，需要巨大的出貨量才能攤薄成本實現經濟性，而且需要企業深諳自動駕駛算法里的各種細節、難點、痛點，才能進行有的放矢的設計。
綜上所述，有能力實現軟硬一體的車企數量屈指可數。
更重要的是，自動駕駛開始逐漸成為中高端消費者購車的第一決定因素，留給車企自研算法和芯片的時間真的不多了。
無論任何行業，暫時跑在前面的玩家總喜歡預測行業格局終將收斂到包括自己在內的少數幾家。
不知道曹掌門這次預測會不會被打臉呢？