今日午后，電力板塊迅速拉升，平高電氣（600312.SH）、明星電力（600101.SH）、澤宇智能（301179.SZ）等多股漲停收盤，九洲集團(tuán)（300040.SZ）收盤漲超10%，西昌電力（600505.SH）、廣西能源（600310.SH）等漲幅居前。

消息面上，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（下稱“《通知》”），針對網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展、調(diào)節(jié)能力提升、電網(wǎng)資源配置、新能源利用率目標(biāo)優(yōu)化等各方關(guān)注、亟待完善的重點(diǎn)方向，提出4項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，包括加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)、積極推進(jìn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升和網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展、充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺(tái)作用，以及科學(xué)優(yōu)化新能源利用率目標(biāo)。

新能源消納壓力凸顯

電力系統(tǒng)接納新能源能力受電源、負(fù)荷、網(wǎng)架等多種因素限制，由于風(fēng)、光出力的隨機(jī)波動(dòng)性，以及電力系統(tǒng)運(yùn)行靈活性的限制，當(dāng)電力供應(yīng)超過負(fù)荷需求時(shí)，為保障電力系統(tǒng)實(shí)時(shí)平衡，會(huì)出現(xiàn)新能源消納受限的問題。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，全國風(fēng)電利用率97.3%、光伏發(fā)電利用率98%，保持了較高水平。但是近兩年，新能源發(fā)展進(jìn)一步提速導(dǎo)致消納需求大幅增加。截至2024年4月底，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)超過11億千瓦，同比增長約38%。

“隨著新能源并網(wǎng)規(guī)模持續(xù)增加，西部一些地區(qū)的風(fēng)光新能源大發(fā)時(shí)段存在電量供過于求的情況，風(fēng)光新能源消納面臨挑戰(zhàn)，棄風(fēng)棄光率開始上升。”國信證券表示。

“目前消納難題一方面來自于沙戈荒大型風(fēng)光基地，新能源逐步進(jìn)入電力市場也加大了消納協(xié)調(diào)難度。”中國電力科學(xué)研究院新能源研究中心新能源調(diào)度運(yùn)行室主任張金平近期在“2024光伏市場發(fā)展論壇”上指出。

張金平表示，沙戈荒項(xiàng)目分布的主要地區(qū)，新疆、內(nèi)蒙、青海、甘肅等地新能源資源豐富，但網(wǎng)架薄弱，當(dāng)?shù)責(zé)o消納空間且外送受安全約束的限制，高效消納面臨挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)到2030年，沙戈荒大型風(fēng)光基地總裝機(jī)容量將達(dá)到4.55億千瓦。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，2008年之前，風(fēng)電裝機(jī)容量占全國總裝機(jī)容量比例不足1%，風(fēng)電發(fā)電量較小，對當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的消納沒有壓力，因此風(fēng)力發(fā)電基本沒有出現(xiàn)限電現(xiàn)象。但是，隨著全國風(fēng)電裝機(jī)容量和發(fā)電量的不斷增長，現(xiàn)有電力運(yùn)行管理機(jī)制不能適應(yīng)大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)的需要，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)逐步出現(xiàn)了“棄風(fēng)限電”情況。

去年，我國的新能源新增裝機(jī)創(chuàng)新高，累計(jì)規(guī)模已經(jīng)突破10億千瓦。據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，我國新能源新增裝機(jī)容量2.93億千瓦，同比增長138.0%，其中風(fēng)電新增裝機(jī)7590萬千瓦，光伏發(fā)電新增裝機(jī)2.17億千瓦。截至2023年底，我國新能源累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)10.51億千瓦，同比增長38.6%，其中風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)4.41億千瓦，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)6.09億千瓦，占電源總裝機(jī)的36.0%，同比提升逾6個(gè)百分點(diǎn)。

“我國新能源累計(jì)裝機(jī)已突破10億千瓦。但是，新能源裝機(jī)遠(yuǎn)超規(guī)劃底數(shù)，新能源利用率面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。”張金平認(rèn)為，按現(xiàn)有的裝機(jī)量趨勢測算，預(yù)計(jì)到2025年底，全國新能源累計(jì)裝機(jī)將突破14億千瓦，提前實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光總裝機(jī)12億千瓦的目標(biāo)。屆時(shí)，新能源的利用率面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)中電聯(lián)《2023-2024年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》披露數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再超3億千瓦，新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。該報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過煤電裝機(jī)，占總裝機(jī)比重上升至40%左右，部分地區(qū)新能源消納壓力凸顯。

四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)提升消納能力

《通知》提出的第一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)是加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，并針對500千伏及以上、500千伏以下配套電網(wǎng)項(xiàng)目及配電網(wǎng)的規(guī)劃管理工作提出改進(jìn)要求。其中，明確為國家布局的大型風(fēng)電光伏基地、流域水風(fēng)光一體化基地等重點(diǎn)項(xiàng)目開辟納規(guī)“綠色通道”。

“特高壓輸電通道建設(shè)并非易事，整體建設(shè)周期長，涉及國家立項(xiàng)審批等問題，而且還面臨新能源相關(guān)主體利益目標(biāo)不協(xié)調(diào)，規(guī)劃無法充分銜接的問題。”一名從事電力交易的人士李星告訴第一財(cái)經(jīng)記者，相較于新能源電源側(cè)建設(shè)，特高壓更應(yīng)提早布局。

值得注意的是，《通知》中附了一批新能源配套電網(wǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目名單，指出今年要開工的新能源配套電網(wǎng)重點(diǎn)項(xiàng)目共37個(gè)，包括甘肅-浙江特高壓直流工程、川渝特高壓交流工程、蒙西-京津冀特高壓直流工程等五個(gè)跨省跨區(qū)通道。

積極推進(jìn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升和網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展是第二項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。《通知》明確，強(qiáng)化調(diào)節(jié)資源效果評(píng)估認(rèn)定，開展煤電機(jī)組靈活性改造效果、各類儲(chǔ)能設(shè)施調(diào)節(jié)性能、負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)資源參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)規(guī)模和置信度的綜合評(píng)估；結(jié)合消納能力，科學(xué)安排集中式新能源的開發(fā)布局、投產(chǎn)時(shí)序、消納方向，

電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院指出，新能源建設(shè)周期一般為半年左右，而調(diào)節(jié)能力建設(shè)進(jìn)度不一。其中，煤電靈活性改造按照國家制定的年度計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，抽蓄建設(shè)周期一般為5-7年；新型儲(chǔ)能建設(shè)周期雖與新能源基本匹配，但考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，當(dāng)前新型儲(chǔ)能配置時(shí)長一般為2-4小時(shí)，無法滿足部分新能源占比較高地區(qū)長時(shí)間尺度調(diào)節(jié)需求。因此新能源利用率目標(biāo)還要統(tǒng)籌新能源和調(diào)節(jié)能力建設(shè)規(guī)模、時(shí)序和成本變化趨勢，結(jié)合消納形勢動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整。

第三項(xiàng)任務(wù)是充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺(tái)作用。一方面，《通知》提出電網(wǎng)企業(yè)要進(jìn)一步提升跨省跨區(qū)輸電通道輸送新能源比例，加強(qiáng)省間互濟(jì)，全面提升配電網(wǎng)可觀可測、可調(diào)可控能力，公平調(diào)用各類調(diào)節(jié)資源，構(gòu)建智慧化調(diào)度系統(tǒng)。

“配電網(wǎng)是建設(shè)新型能源體系的關(guān)鍵。”北京大學(xué)能源研究院副院長楊雷認(rèn)為，發(fā)展市場驅(qū)動(dòng)型的配電網(wǎng)商業(yè)創(chuàng)新至關(guān)重要，建議將一站式能源解決方案、虛擬電廠、隔墻售電、智能微電網(wǎng)等作為抓手。例如，通過隔墻售電，能源生產(chǎn)者可以直接將電力出售給消費(fèi)者，減少中間損耗。

另一方面，《通知》還強(qiáng)調(diào)充分發(fā)揮電力市場機(jī)制作用，加快建設(shè)與新能源特性相適應(yīng)的電力市場機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)新能源參與電力市場，優(yōu)化省間電力交易機(jī)制。

電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院認(rèn)為，“市場化方式消納是未來發(fā)展趨勢。”2022年1月發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》中提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)曾在《新能源參與電力市場相關(guān)問題研究報(bào)告》中建議，建立適應(yīng)新能源特性的市場機(jī)制推動(dòng)新能源逐步進(jìn)入市場交易，建立政府授權(quán)的中長期差價(jià)合約機(jī)制，即以政府為對手方，與發(fā)電企業(yè)簽訂量、價(jià)合約，一定程度補(bǔ)償發(fā)電企業(yè)的發(fā)電成本，降低電價(jià)波動(dòng)對其影響。

《通知》提出的第四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)是科學(xué)優(yōu)化新能源利用率目標(biāo)，明確了新能源利用率目標(biāo)、管理考核主體、方式及執(zhí)行等一系列問題。《通知》提出，“充分考慮新能源發(fā)展、系統(tǒng)承載力、系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性、用戶承受能力等因素，統(tǒng)籌確定分地區(qū)的利用率目標(biāo)。部分資源條件較好的地區(qū)可適當(dāng)放寬，原則上不低于90%”，并強(qiáng)調(diào)要常態(tài)化開展新能源消納監(jiān)測分析和監(jiān)管，國家能源局組織有關(guān)單位，開展月度消納監(jiān)測、半年分析會(huì)商和年度消納評(píng)估。

“考慮到風(fēng)電、光伏發(fā)電成本相比于2010年已下降超過40%、80%，適當(dāng)放寬新能源利用率目標(biāo)，新能源項(xiàng)目的合理收益率仍能得到保障。”電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院認(rèn)為，從系統(tǒng)最優(yōu)的角度統(tǒng)籌開發(fā)和消納，適當(dāng)放寬資源條件較好、新能源發(fā)電成本較低、系統(tǒng)消納成本較高地區(qū)的新能源利用率目標(biāo)，可為新能源發(fā)展留有更多空間；“同時(shí)，設(shè)置90%的利用率目標(biāo)下限，可防止新能源利用率短期內(nèi)大幅下降。”

李星告訴第一財(cái)經(jīng)記者，此次《通知》的出臺(tái)將使市場擺脫粗放式管理模式，更為有序發(fā)展。此外，加大投資、加強(qiáng)管理，也會(huì)使投資市場繼續(xù)保持預(yù)期穩(wěn)定