相較于傳統燃油車，新能源汽車熱管理新增了動力電池、電驅動等對象，系統架構也發生了較大的變化，單車成本更高。
汽車研究院數據分析師馮勝表示，當前電池液冷成為主流冷卻方案，但快充技術帶來的熱管理挑戰促使行業采用多面冷卻等新技術。此外，熱泵空調因能效優勢在中高端車型中廣泛應用，預計今年滲透率將達50%。
產業現狀：成本激增與政策倒逼
汽車熱管理系統因新增電池、電驅等對象，架構復雜度顯著提升，帶動單車價值量達傳統燃油車的3-4倍。傳統燃油車熱管理價值約2150-2450元，而新能源車型中PTC體系價值升至5850-6050元，熱泵體系（以R134a為例）達7150-7350元，CO?熱泵體系進一步攀升至9550-9950元。增量主要來自電動壓縮機（2500-2700元）、電池冷板（600元）等高價值部件。伴隨國內新能源乘用車銷量快速增長（預計2025年達1580萬輛），疊加單車價值提升，熱管理市場規模將在2025年突破1000億元。
圖源：蓋世汽車
冷媒選擇受環保法規嚴格約束。我國將氫氟碳化物（HFCs）納入全面管控，2029年7月起禁止新申請公告乘用車使用GWP值＞150的冷媒（如R134a）。歐盟《PFAS限制提案》亦將影響R1234yf的應用，因其降解產物三氟乙醛屬管控范圍。政策驅動下，行業加速轉向低GWP值冷媒，如R744（CO?）和R290。
圖源：蓋世汽車
行業競爭格局因跨界者涌入加劇。傳統國際巨頭（、法雷奧等）主導系統集成，國內企業（三花、奧特佳等）憑借單品優勢向系統方案拓展，而美的、格力、海信等家電企業通過收購或自研入局，形成三方競逐態勢。以電動壓縮機為例，2025年Q1弗迪科技（27.1%）、奧特佳（20.1%）、華域三電（11.2%）占據近60%份額，CR10達92.8%，產業集中度極高。
圖源：蓋世汽車
在技術路徑上，電池冷卻以液冷為主流（占比超80%），因換熱效率與均溫性優于風冷；具體來看，電池熱管理中液冷因換熱系數高、均溫性好成為主流方案，寧德時代麒麟電池采用電芯間垂直水冷板（換熱面積擴大4倍）應對快充散熱挑戰，特斯拉4680電池則采用蛇形管+頂部水冷板實現雙面散熱。5C快充進一步催生多面冷卻技術，欣旺達閃充電池實現底部+側面+極柱三向散熱，小米CTB電池雙大面冷卻面積達7.8m²。此外，自加熱技術實現低溫突破，深藍微核高頻脈沖加熱可在-30℃環境下實現4℃/分鐘溫升，比亞迪全場景脈沖技術則通過電池包分區充放電縮短充電時間30%。
圖源：蓋世汽車
油冷主驅，液冷智駕：雙系統散熱升級
電驅散熱：油冷占比升至63.3%，DriveONE采用定子鐵芯噴淋+轉子軸飛濺的雙主動冷卻，比亞迪直噴油冷方案配置8個可調噴油嘴。長安智電IDD創新油水復合冷卻，定子水套冷卻與轉子油冷協同強化降溫效果。
圖源：蓋世汽車
智駕系統：L3/L4級算力需求催生液冷剛需，華為ADS采用雙循環液冷設計（主回路散熱500W），小鵬XNGP微通道液冷板貼合芯片實現±3℃溫控。
圖源：蓋世汽車
熱泵空調：能效革命的核心戰場
在新能源汽車熱管理領域，熱泵空調已成為提升整車能效的核心技術路徑。當前行業呈現政企協同推進態勢：企業端，極氪、特斯拉、小米等品牌已實現全系車型熱泵系統標配，比亞迪e平臺3.0亦將其納入標準配置，形成技術普及化趨勢；政策端，國家發改委《推動熱泵行業高質量發展行動方案》明確要求加速熱泵技術在電動汽車智能熱管理中的應用，聚焦電池能量效率與續航能力提升。受雙重驅動影響，預計2025年熱泵空調滲透率將突破50%，其技術演進正沿著集成化方向深化，從機械閥件分散式布局向電子閥集成控制躍遷，最終構建涵蓋電機電控、電池包的整車熱能閉環管理系統，同時CO?冷媒等低溫適應性技術突破與AI智能控制策略研發，正持續拓展熱泵系統的技術邊界。
圖源：蓋世汽車
冷媒替代：環保與性能的平衡
CO?工質（R744）：GWP=1、臨界壓力7.38MPa，低溫性能優勢顯著。-30℃蒸發壓力達1.4MPa，較R134a高83%。但10MPa高壓帶來技術挑戰：壓縮機需強化密封（威靈、奧特佳布局高壓機型），閥系耐壓要求提升（三花開發耐壓12MPa電子膨脹閥）。產業化進程加速：大眾ID系列、奧迪e-tron已搭載，東風聯合三花成立技術聯盟。
圖源：蓋世汽車
前沿方向：冷卻革命與個性化體驗
浸沒式冷卻：SK on展示電池浸沒技術，冷卻液直接接觸電芯表面，5C快充時換熱效率提升40%。法雷奧方案采用阻燃流體，兼具散熱與安全強化。座艙智能舒適：法雷奧Smart Cocoon通過生物傳感器感知心率、穿衣指數，分區溫控節能30%；捷溫Climate Sense™在座椅/門板/方向盤建立微氣候區，能耗降低50%。
圖源：蓋世汽車
未來挑戰與競爭維度
集成化趨勢將提升熱管理系統能效，智能化則通過感知決策執行一體化方案優化能耗；二氧化碳等環保冷媒因低溫性能好、安全性高而受到關注，但國內產業尚處初期，技術成熟度有待提升；此外，浸沒式冷卻、個性化熱舒適性管理等新技術也將推動行業持續發展。
產業面臨三重壁壘：技術瓶頸：CO?熱泵10MPa高壓系統密封可靠性待驗證；法規風險：歐盟PFAS法案可能限制R1234yf降解物，出口車型面臨冷媒二次替代；競爭升維：美的威靈壓縮機切入理想/小鵬供應鏈，傳統巨頭（電裝、翰昂）向一體化方案轉型。競爭焦點從價格戰轉向：系統能效（COP值突破3.0）；控制精度（小米SU7實現毫秒級響應）；全生命周期成本（R290方案降本20%）。
