7月8日，乘聯(lián)分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月，全國乘用車市場零售208.4萬輛，同比增長18.1%，環(huán)比增長7.6%。今年上半年，乘用車市場累計零售1,090.1萬輛，同比增長10.8%。

圖片來源：乘聯(lián)分會

乘聯(lián)分會秘書長崔東樹指出，前幾年國內(nèi)車市零售呈現(xiàn)“前低后高”的走勢，今年6月零售較2022年6月194萬的最高水平增長7%。這意味著，自今年5月后，乘用車市場再現(xiàn)“超強(qiáng)增長”。

據(jù)其分析，受“兩新”政策的拉動，春節(jié)后車市熱度持續(xù)走強(qiáng)，在國家促消費(fèi)政策推動下，很多省市出臺并逐步落實(shí)了相應(yīng)的地方促消費(fèi)政策，疊加車展等線下活動的全面啟動，6月車市走勢良好。

自主品牌，拿下64.2%市場份額

近幾年，中國乘用車市場正經(jīng)歷著一場深刻且意義深遠(yuǎn)的結(jié)構(gòu)性變革。在這場變革浪潮中，自主品牌憑借在領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢以及長期的技術(shù)積累，如同破竹之勢，持續(xù)擴(kuò)大自身在市場中的領(lǐng)先地位，逐步重塑著整個行業(yè)的競爭格局。

從乘聯(lián)分會公布的數(shù)據(jù)來看，今年6月，自主品牌展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。當(dāng)月自主品牌零售量達(dá)到134萬輛，與去年同期相比增長了30%，環(huán)比也增長了7%。更值得關(guān)注的是，當(dāng)月自主品牌在國內(nèi)零售市場的份額高達(dá)64.2%，盡管較5月有小幅下滑，但較去年同期增長了5.6個百分點(diǎn)。1-6月自主品牌零售市場份額64%，較去年同期更是增長了7.5個百分點(diǎn)。這一系列數(shù)據(jù)清晰地表明，自主品牌在乘用車市場中的地位愈發(fā)穩(wěn)固。

合資品牌則在經(jīng)歷了一段時間的低迷后有了一些改善。數(shù)據(jù)顯示，6月主流合資品牌零售量為51萬輛，同比增長5%，環(huán)比增長6%。不過，深入分析各系品牌的具體表現(xiàn)，我們不難發(fā)現(xiàn)，合資品牌內(nèi)部也存在著分化。其中，德系品牌零售份額為16.1%，同比下降2.4個百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為12.0%，同比下降2.3個百分點(diǎn)；美系品牌市場零售份額為5.8%，同比下降0.5個百分點(diǎn)。盡管合資品牌整體零售量有所增長，但各系品牌市場份額的下滑，反映出其在市場競爭中面臨著不小的壓力。

市場在6月則呈現(xiàn)出不同的態(tài)勢。當(dāng)月豪華車零售量為23萬輛，同比下降7%，但環(huán)比增長了18%。6月豪華品牌零售份額為11%，同比下降3個百分點(diǎn)。不過相對而言，傳統(tǒng)豪華車市場零售份額表現(xiàn)仍可謂不錯，這表明在豪華車領(lǐng)域，消費(fèi)者對于傳統(tǒng)豪華品牌的認(rèn)可度依然較高，但新能源豪華車的崛起也對傳統(tǒng)豪華車市場造成了一定的沖擊。

深入剖析市場格局變化的內(nèi)在邏輯，新能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)度差異無疑成為了決定各陣營表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，在6月國內(nèi)零售市場中，自主品牌中的新能源車滲透率高達(dá)75.4%，這意味著在自主品牌的銷售中，絕大部分都是。相比之下，豪華車中的新能源車滲透率為30.3%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.3%。

如此巨大的“落差”，不僅體現(xiàn)在新能源車滲透率上，更直觀地反映在零售份額上。數(shù)據(jù)顯示，6月自主品牌新能源車零售份額高達(dá)71%，而主流合資品牌新能源車份額僅3.1%。這一鮮明對比充分說明，在新能源轉(zhuǎn)型的賽道上，自主品牌已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于合資品牌，占據(jù)了市場的主動權(quán)。

在這場激烈的市場競爭中，造車新勢力陣營的表現(xiàn)格外搶眼。該月新勢力份額為19.5%，小鵬汽車、零跑汽車、小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長0.2個百分點(diǎn)。這些新興品牌的崛起，不僅為乘用車市場注入了新的活力，也進(jìn)一步加劇了市場競爭的激烈程度。

零跑汽車交付量表現(xiàn)；圖片來源：零跑汽車

與此同時，曾經(jīng)在新能源汽車市場占據(jù)重要地位的特斯拉，6月份額僅5.5%，同比下降1.4個百分點(diǎn)。特斯拉份額的下滑，背后折射出的不僅僅是單一企業(yè)的困境，更是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局劇變的縮影。

作為曾經(jīng)引領(lǐng)電動化浪潮的標(biāo)桿品牌，特斯拉憑借其先進(jìn)的技術(shù)和獨(dú)特的品牌形象，在中國市場贏得了眾多消費(fèi)者的青睞。然而，隨著中國本土車企在新能源領(lǐng)域的快速崛起，特斯拉正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。這種挑戰(zhàn)既體現(xiàn)在價格維度上，中國本土車企通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提高生產(chǎn)效率等方式，降低了新能源汽車的生產(chǎn)成本，從而能夠以更具競爭力的價格推出產(chǎn)品，更凸顯于產(chǎn)品創(chuàng)新與市場響應(yīng)速度的全面較量。中國本土車企能夠更加敏銳地捕捉市場需求的變化，快速推出符合消費(fèi)者口味的新產(chǎn)品，而特斯拉在產(chǎn)品更新?lián)Q代和市場響應(yīng)方面則相對滯后。

新能源車，滲透率回升至53.3%

據(jù)乘聯(lián)分會最新數(shù)據(jù)顯示，6月新能源乘用車市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，零售銷量高達(dá)111.1萬輛，與去年同期相比增長了29.7%，環(huán)比也實(shí)現(xiàn)了8.2%的增長。今年上半年累計零售銷量更是達(dá)到了546.8萬輛，同比增長率高達(dá)33.3%，彰顯了新能源乘用車市場的蓬勃生機(jī)。

圖片來源：乘聯(lián)分會

在這一背景下，6月新能源車在國內(nèi)總體乘用車市場的零售滲透率達(dá)到了53.3%，較去年同期提升了4.8個百分點(diǎn)，這一數(shù)據(jù)直觀反映了新能源車在國內(nèi)市場的普及程度和消費(fèi)者接受度的顯著提升，也呈現(xiàn)出由報廢更新、以舊換新疊加新能源免征購置稅等，普惠政策托底背景下的新能源強(qiáng)勢增長。

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至6月30日，汽車以舊換新補(bǔ)貼累計申請量達(dá)412萬份，按照月度節(jié)奏測算，6月以舊換新申請量達(dá)到123萬輛，較5月的109萬輛增長13%，相對6月私人家用乘用車零售規(guī)模，大約近70%的私人購車用戶是以舊換新政策的受益者，私人首購用戶降到30%左右，消費(fèi)升級的增換購成為購車消費(fèi)的絕對主流。

崔東樹指出，隨著換購需求的持續(xù)增長，淡季不淡的特征明顯，6月零售接近3月零售高位，體現(xiàn)了以舊換新政策對國內(nèi)零售消費(fèi)的巨大貢獻(xiàn)。

具體到企業(yè)來看，在新能源乘用車零售市場，突破2萬輛銷量大關(guān)的企業(yè)品牌眾多，其中比亞迪汽車以超35萬輛的銷量傲視群雄，吉利汽車、長安汽車分別以114,798輛和76,346輛的銷量位居其后。特斯拉中國、鴻蒙智行、上汽通用五菱等品牌也表現(xiàn)出色，銷量均超過了5萬輛。此外，零跑汽車、奇瑞汽車、理想汽車、長城汽車、小鵬汽車等品牌也躋身銷量前列，共同構(gòu)成了新能源乘用車市場的繁榮景象。

蓋世汽車還注意到，6月出口市場同樣展現(xiàn)出蓬勃活力，與國內(nèi)市場相呼應(yīng)，共同推動著新能源乘用車市場的壯大。

圖片來源：奇瑞集團(tuán)

據(jù)乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)，6月新能源乘用車出口量達(dá)到了19.8萬輛，同比增長了116.6%，盡管環(huán)比下降1%，但在乘用車出口總量中的占比仍高達(dá)41.1%，較去年同期增長了17.6個百分點(diǎn)。其中，純電動車型占新能源出口的63%，插混車型占33%，較去年同期的23%明顯提升。崔東樹表示，盡管近期受到外部國家的一些干擾，但自主插混車型在發(fā)展中國家的出口增長迅猛，前景十分光明。

在6月廠商新能源出口方面，比亞迪以85,957輛的銷量遙遙領(lǐng)先，奇瑞汽車、特斯拉中國、上汽乘用車等品牌也表現(xiàn)出色，出口量均超過了萬輛。此外，上汽通用五菱、吉利汽車、長安汽車等品牌也躋身出口前列，共同推動了新能源乘用車出口市場的發(fā)展。其他車企在新能源出口方面也有一定規(guī)模，形成了多元化的出口格局。

此外，乘聯(lián)分會還提到，在海外體系建設(shè)上，部分自主品牌的CKD出口占比較高，長城汽車CKD出口占比34.2%，比亞迪CKD出口占比12%，從整車出口轉(zhuǎn)向CKD出口和海外本地化生產(chǎn)體系建設(shè)，長城汽車、比亞迪汽車等企業(yè)都表現(xiàn)很優(yōu)秀。

7月車市，或呈現(xiàn)逐步減速的較快增長

回顧今年前六個月的數(shù)據(jù)，中國乘用車市場在經(jīng)歷年初的短暫波動后，逐步展現(xiàn)出穩(wěn)健復(fù)蘇的強(qiáng)勁態(tài)勢。這一復(fù)蘇軌跡不僅體現(xiàn)了市場內(nèi)在的韌性，也彰顯了政策引導(dǎo)與市場機(jī)制共同作用下的積極成果。

具體來看，1月受季節(jié)性因素和消費(fèi)周期影響，市場出現(xiàn)階段性遇冷，但春節(jié)假期后隨著社會經(jīng)濟(jì)活動全面復(fù)蘇，2月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢反彈，3月更逐步回歸常態(tài)化消費(fèi)節(jié)奏。進(jìn)入第二季度，在國家促消費(fèi)政策組合拳推動下，各地政府相繼出臺配套措施，疊加主機(jī)廠加碼補(bǔ)貼、金融機(jī)構(gòu)信貸支持以及線下車展活動全面重啟，4月市場延續(xù)良好走勢，5月、6月更呈現(xiàn)超強(qiáng)增長態(tài)勢。

圖片來源：乘聯(lián)分會

近幾年夏季車市淡季不淡的特征日益明顯，據(jù)乘聯(lián)分會公布的數(shù)據(jù)，2014年-2019年的7月車市零售占全年總量平均在6.9%，而2020年-2024年的7月車市零售占全年總量平均在8.4%，其中2024年仍達(dá)到7.5%的占比，這無疑拉高了行業(yè)對于7月車市的期待，不過需注意的是，該月車市仍將面臨多重因素的交織影響。

崔東樹提到，今年7月共有23個工作日，生產(chǎn)銷售時間相對充裕，但隨著車市增長的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車充裕，燃油車市場萎縮壓力下的去庫存特征明顯，預(yù)計休高溫假的時間較長，7月車市進(jìn)入休整期。

與此同時，由于2024年7月以舊換新政策啟動，今年7月的銷量基數(shù)會相對較高。鑒于今年年初廠商的生產(chǎn)積極性高，年初行業(yè)并未出現(xiàn)前幾年的去庫存特征，5月末庫存已達(dá)到345萬輛，庫存天數(shù)57天，燃油車和新能源車去庫存壓力均較大，因此7月的產(chǎn)銷仍會呈現(xiàn)逐步減速的較快增長狀態(tài)。

他還指出，隨著反內(nèi)卷工作的不斷深入，車企努力維護(hù)市場價格的相對穩(wěn)定，生產(chǎn)節(jié)奏會展現(xiàn)進(jìn)一步穩(wěn)健趨勢。由于銀行存貸息差下降，高息高返的車貸政策受到控制，原有的銀行高返給經(jīng)銷商的利息會部分補(bǔ)貼車價，車貸返利大幅縮減后的經(jīng)銷商盈利壓力進(jìn)一步加大，間接導(dǎo)致廠商矛盾加深。隨著庫存相對高位，廠商銷量增長放緩。

不過從消費(fèi)者層面來看，由于今年我國副熱帶高壓的異常并提前北跳，南方梅雨帶異常北抬、北方天氣炎熱、突發(fā)雷暴增多，氣候變暖趨勢下的夏季剛性用車需求較強(qiáng)，消費(fèi)者對于購車的需求或許并不會減弱，反而呈現(xiàn)出一定的剛性特征。

另外，目前樓市價格數(shù)據(jù)下行，地方財政壓力進(jìn)一步明顯，車市促消費(fèi)的節(jié)奏會控制更穩(wěn)。且二季度中國汽車出口局面向好，部分海外市場增長良好，未來仍有持續(xù)提升潛力。

此外，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年全國農(nóng)民工2.9億占中國人口21.3%。崔東樹認(rèn)為，近期新能源汽車下鄉(xiāng)政策有利于挖掘一部分農(nóng)村的新能源車消費(fèi)潛力，“通過廠商與地方補(bǔ)貼支持中老年農(nóng)民工購買新能源車意義重大，必將為車市增添新的動能。”

綜合來看，7月車市雖面臨多重因素交織，增長態(tài)勢或逐步減速，但仍不乏積極信號，消費(fèi)者剛性用車需求、汽車出口的良好局面以及新能源汽車下鄉(xiāng)政策等，都在為車市持續(xù)發(fā)展注入動力。